История появления этой пластинки столь же неуловима, как и сам Pharoah. Она родилась из недоразумения между Pharoah и продюсером India Navigation Бобом Камминсом, а записана была с группой музыкантов настолько невероятной, что они больше никогда не собирались все вместе в одной комнате. Среди них был гитарист Тизижи Мунос, который впоследствии стал духовным гуру; органист Клифтон «Джиггс» Чейз, покинувший джаз, чтобы устроиться на работу в Sugar Hill Records, где он соавтор и продюсер хита «The Message» для Grandmaster Flash and the Furious Five; а также Бедрия Сандерс, жена Pharoah в то время и классически обученная пианистка, сыгравшая на гармонуме на этой пластинке, хотя до этого никогда не видела гармонума. Сочетание удивительных обстоятельств, окружавших создание этой записи, которое тогда казалось ограничениями, лишь подпитывало её блеск. Впоследствии она стала одной из самых любимых пластинок Pharoah и была признана одним из великих произведений XX века.

С благословения Pharoah Sanders этот новый бокс-сет представляет собой окончательную, отреставрированную версию Pharoah, его ключевого альбома 1977 года, а также два ранее не издававшихся живых выступления его шедевра «Harvest Time». Сопровождающий буклет на 24 страницах содержит редко видевшиеся фотографии, интервью со многими участниками записи и беседу с самим Pharoah.